{"id":2491,"date":"2020-03-17T13:00:08","date_gmt":"2020-03-17T12:00:08","guid":{"rendered":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/?page_id=2491"},"modified":"2021-02-01T15:19:01","modified_gmt":"2021-02-01T14:19:01","slug":"webadmintool","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/webadmintool\/","title":{"rendered":"Handbuch Webadmintool"},"content":{"rendered":"

[vc_row el_content_center=”full_height_column” el_background=”image” el_background_size=”true” el_background_overlay=”color” el_background_overlay_color=”rgba(255,255,255,0.69)” el_rwd_md=”false” el_rwd_sm=”false” el_rwd_xs=”false” el_uid=”5d970206c549d” el_background_image=”1451″][vc_column][vc_custom_heading text=”Login” font_container=”tag:h3|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_single_image image=”2493″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]\u00dcber den Link https:\/\/www.mymunio.de\/munio-webadmin<\/a>\u00a0gelangen Sie zum Webadmin-Tool.<\/p>\n

Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und klicken Sie auf \u201eAnmelden\u201c.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=”full_height_column” el_background=”image” el_background_size=”true” el_background_overlay=”color” el_background_overlay_color=”rgba(255,255,255,0.69)” el_rwd_md=”false” el_rwd_sm=”false” el_rwd_xs=”false” el_uid=”5d970206c549d” el_background_image=”1451″][vc_column][vc_custom_heading text=”Account” font_container=”tag:h3|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]Im Bereich \u201eAccount\u201c stellen Sie unter anderem bankweite Hausmeinungen und pers\u00f6nliche Hausmeinungen ein.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2495″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_single_image image=”2496″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_empty_space height=”15px”][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=”full_height_column” el_background=”image” el_background_size=”true” el_background_overlay=”color” el_background_overlay_color=”rgba(255,255,255,0.69)” el_rwd_md=”false” el_rwd_sm=”false” el_rwd_xs=”false” el_uid=”5d970206c549d” el_background_image=”1451″][vc_column][vc_custom_heading text=”Hausmeinung” font_container=”tag:h4|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” el_id=”Zwischen\u00fcberschrift2″][vc_column_text]Im Bereich \u201eAccount\u201c \u2013 Hausmeinungen hinterlegen Sie die Hausmeinungen Ihrer Bank.
\nSie haben die M\u00f6glichkeit eine neue Hausmeinung zu erstellen oder eine vorhandene zu bearbeiten. Zudem k\u00f6nnen Sie die Wertpapiere der Hausmeinung exportieren und die Hausmeinung l\u00f6schen.
\nZum Erstellen einer neuen Hausmeinung geben Sie den Namen der Hausmeinung ein und klicken auf \u201eErstellen\u201e. Anschlie\u00dfend k\u00f6nnen Sie die Hausmeinung bearbeiten.
\nIm Rahmen von MiFID II wurde der Button \u201eMiFID-Excelexport\u201c eingef\u00fcgt. \u00dcber diese Funktion laden Sie eine Excel-Datei herunter, in der Sie f\u00fcr jede WKN auch alle MiFID-relevanten Informationen wie bspw. Risikoklassen ablesen k\u00f6nnen.<\/p>\n

Export WKN-Liste: eine Liste aller WKNs der Hausmeinungen<\/p>\n

Wenn Sie bei der gew\u00e4hlten Hausmeinung auf \u201eBearbeiten\u201c klicken, \u00f6ffnet sich folgendes Fenster:[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2497″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Im oberen Teil k\u00f6nnen Sie nach Wertpapieren in der Hausmeinung suchen. Filter k\u00f6nnen die WKN, ISIN, der Wertpapiername oder die Wertpapierkategorie sein.<\/p>\n

Sie k\u00f6nnen anschlie\u00dfend einzelne Wertpapiere oder eine Liste an Wertpapieren hinzuf\u00fcgen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2498″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Um ein Wertpapier hinzuzuf\u00fcgen, klicken Sie auf \u201eEin Weiteres hinzuf\u00fcgen\u201e.
\nGeben Sie Ihre WKN ein und klicken auf \u201eSuchen\u201e. Wird die WKN nicht gefunden, so haben wir diese nicht in der Datenbank. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unseren Support.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2499″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Wurde das Wertpapier gefunden, w\u00e4hlen Sie dieses aus und klicken auf \u201eHinzuf\u00fcgen\u201c.
\nWenn Sie ein weiteres Wertpapier hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten, setzen Sie auf das H\u00e4kchen. In diesem Fall wird das Wertpapier hinzugef\u00fcgt und das Suchfenster wird erneut ge\u00f6ffnet.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2500″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]M\u00f6chten Sie mehrere Wertpapiere hinzuf\u00fcgen, klicken Sie auf \u201eWeitere hinzuf\u00fcgen\u201c.<\/p>\n

Kopieren Sie in dieses Feld Ihre WKNs und\/oder ISINs. Schreiben Sie in jede Zeile nur eine WKN oder ISIN. Nach dem Suchen w\u00e4hlen Sie die Wertpapiere aus und f\u00fcgen diese hinzu. Wertpapiere, die bereits in der Hausmeinung sind, werden nicht gel\u00f6scht.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2501″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]M\u00f6chten Sie die vorhandene Hausmeinung ersetzen klicken Sie auf \u201eAlle Wertpapiere ersetzen\u201e.<\/p>\n

Kopieren Sie in dieses Feld Ihre WKNs und\/oder ISINs. Schreiben Sie in jede Zeile nur eine WKN oder ISIN. Nach dem Suchen w\u00e4hlen Sie die Wertpapiere aus und f\u00fcgen diese hinzu. Alle Wertpapiere, die sich in der Hausmeinung befinden, werden \u00fcberschrieben.
\nM\u00f6chten Sie ein einzelnes Wertpapier l\u00f6schen, so klicken Sie auf \u201eL\u00f6schen\u201c bei dem entsprechenden Wertpapier. M\u00f6chten Sie mehrere Wertpapiere l\u00f6schen, w\u00e4hlen Sie diese aus und klicken auf \u201eAlle ausgew\u00e4hlten Wertpapiere l\u00f6schen\u201e.
\nHaben Sie alle Wertpapier eingestellt, finden Sie diese in der munio-Beratung im Anlagewunsch.
\nEs ist ratsam, falls gew\u00fcnscht, zun\u00e4chst die Wertpapiereinstellungen vorzunehmen, bevor die Wertpapiere in die Hausmeinung \u00fcbernommen werden, siehe Wertpapierverwaltung<\/a>.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_custom_heading text=”Pers\u00f6nliche Hausmeinungen” font_container=”tag:h4|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]Analog zu den bankweiten Hausmeinungen<\/a> haben Sie die M\u00f6glichkeit Hausmeinungen anzulegen, die auf Ihren Account beschr\u00e4nkt sind.
\nDie pers\u00f6nlichen Hausmeinungen werden genau so angelegt und verwaltet, wie die bankweiten Hausmeinungen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=”full_height_column” el_background=”image” el_background_size=”true” el_background_overlay=”color” el_background_overlay_color=”rgba(255,255,255,0.69)” el_rwd_md=”false” el_rwd_sm=”false” el_rwd_xs=”false” el_uid=”5d970206c549d” el_background_image=”1451″][vc_column][vc_custom_heading text=”Wertpapierverwaltung ” font_container=”tag:h3|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_single_image image=”2503″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]In der Wertpapierverwaltung k\u00f6nnen Sie alle Einstellungen, die Wertpapiere betreffen, bearbeiten. Dies umfasst sowohl globale Einstellungen, wie z.B. Wertpapierkategorien, als auch detaillierte Einstellungen, z.B. Kosten pro Wertpapier.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_custom_heading text=”Kategorien” font_container=”tag:h4|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_single_image image=”2504″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Legen Sie im Bereich Kategorien die Kategorien fest, die in munio angezeigt werden sollen. munio nimmt eine automatische Einteilung der Wertpapiere in Kategorien vor. Ist Ihnen die Einteilung zu ungenau, zu genau oder m\u00f6chten Sie einfach die Einteilung \u00e4ndern, so k\u00f6nnen Sie eigene Kategorien definieren und die entsprechenden Wertpapiere den Kategorien zuweisen.
\nAuf der linken Seite sehen Sie alle Kategorien, welche die DSER zur Verf\u00fcgung stellt. Die Zahlen in den Klammern sind interne IDs. M\u00f6chten Sie eine Kategorie der DSER \u00fcbernehmen, so w\u00e4hlen Sie diese aus und klicken auf \u201eAusgew\u00e4hlte Kategorien kopieren\u201c. Die Kategorie wird anschlie\u00dfend zu den Kundenkategorien \u00fcbertragen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2505″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]M\u00f6chten Sie eigene Kategorien anlegen, klicken Sie auf \u201eNeue Kategorie hinzuf\u00fcgen\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2506″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Geben Sie einen Namen f\u00fcr die Kategorie an und best\u00e4tigen Sie mit \u201eOk\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2507″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]M\u00f6chten Sie f\u00fcr eine Kategorie eine Unterkategorie anlegen, klicken Sie auf das gr\u00fcne Plus der entsprechenden Kategorie.<\/p>\n

Es k\u00f6nnen beliebig viele Unterkategorien eingestellt werden.
\n\u00dcber das Stift-Symbol kann der Name der Kategorie ge\u00e4ndert werden. M\u00f6chten Sie eine Kategorie l\u00f6schen, klicken Sie auf das rote \u201eX\u201c.
\nSind Sie mit der Anzahl und der Bezeichnung Ihrer Kategorien zufrieden, so weisen Sie nun DSER-Kategorien Ihren Kategorien zu. Das hat zur Folge, dass alle Wertpapiere, die in der ausgew\u00e4hlten DSER-Kategorie eingeordnet sind, Ihrer Kategorie zugewiesen werden. Kopieren Sie eine Kategorie, erfolgt die Zuweisung automatisch.
\nUm eine Zuweisung vorzunehmen, w\u00e4hlen Sie die DSER-Kategorien aus, die Sie zuweisen m\u00f6chten. Klicken Sie anschlie\u00dfend auf das Pfeil-Symbol der entsprechenden Kategorie. Ob die Zuweisung erfolgte, sehen Sie auf der DSER-Kategorie Seite. Hier erscheinen Ihre Zuweisungen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2508″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Ist eine Zuweisung falsch, so k\u00f6nnen diese entweder einzeln \u00fcber das rote \u201eX\u201c gel\u00f6scht werden oder Sie w\u00e4hlen die entsprechenden Kategorien aus und klicken auf \u201eAusgew\u00e4hlte Zuweisungen l\u00f6schen\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2509″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Haben Sie alle Kategorien eingestellt, k\u00f6nnen Sie diese in den Wertpapiereinstellungen ausgew\u00e4hlten Wertpapiere konkret zuweisen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_custom_heading text=”Wertpapiereinstellungen” font_container=”tag:h4|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_single_image image=”2512″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]In den Wertpapiereinstellungen legen Sie alle Eigenschaften der Wertpapiere fest.
\nDie Einstellungen sind unterteilt in 11 Bereiche.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_custom_heading text=”Wertpapiere hinzuf\u00fcgen und entfernen” font_container=”tag:h5|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_single_image image=”2513″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Im ersten Schritt f\u00fcgen Sie Ihre Wertpapiere hinzu. In der Regel sind dies alle Wertpapiere der Hausmeinung. Sie k\u00f6nnen entweder die Wertpapiere einzeln hinzuf\u00fcgen oder die Wertpapiere \u00fcber eine Excel-Datei einspielen. Um ein einzelnes Wertpapier hinzuzuf\u00fcgen klicken Sie auf \u201eEin weiteres Wertpapier hinzuf\u00fcgen<\/em>\u201c unten rechts.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2514″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Geben Sie Ihre WKN ein und klicken Sie auf \u201eSuchen\u201c. Wird die WKN nicht gefunden, so haben wir diese nicht in der Datenbank. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unseren Support.
\nWurde das Wertpapier gefunden, w\u00e4hlen Sie dieses aus und klicken auf \u201eHinzuf\u00fcgen\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2515″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Wenn Sie ein weiteres Wertpapier hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten, setzen Sie das H\u00e4kchen. In diesem Fall wird das Wertpapier hinzugef\u00fcgt und das Suchfenster wird wieder ge\u00f6ffnet.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2516″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Diese Methode eignet sich nicht, um eine gro\u00dfe Menge an Wertpapieren hinzuzuf\u00fcgen. Diese werden \u00fcber \u201eExcel-Import\u201c hinzugef\u00fcgt.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2517″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]W\u00e4hlen Sie aus, ob die Wertpapiereinstellungen ersetzt oder erg\u00e4nzt\/\u00fcberschrieben werden sollen. W\u00e4hlen Sie anschlie\u00dfend Ihre Excel-Datei aus und klicken Sie auf \u201eWeiter\u201c \u2013 \u201eExcelSpalten angeben\u201e.<\/p>\n

Hier geben Sie an, in welcher Spalte die entsprechenden Informationen stehen. Sie k\u00f6nnen jede Information, die Sie in den Schritten 3.2.2 bis 3.2.6 manuell eingeben, in dieser ExcelDatei hochladen. Somit besteht f\u00fcr Sie kein Eingabeaufwand bei dem Importieren von Werten. Eine Beschreibung der Felder finden Sie in den folgenden Kapiteln.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_custom_heading text=”Stammdaten von Wertpapieren bearbeiten” font_container=”tag:h5|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_single_image image=”2518″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Unter Stammdaten finden Sie die Einstellungen f\u00fcr die Risikoklasse, Kategorie und den Anlagehorizont der Wertpapiere. Stellen Sie hier nichts ein, so \u00fcbernehmen Sie die DSER-Einstellungen.<\/p>\n

M\u00f6chten Sie eine Einstellung \u00e4ndern, klicken Sie bei dem entsprechenden Papier auf Bearbeiten.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2519″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]W\u00e4hlen Sie nun die Kategorie des Wertpapieres aus. Zur Auswahl stehen alle Ihre pers\u00f6nlich angelegten Kategorien. Wenn Sie keine Anpassung an der Kategorie m\u00f6chten, setzen Sie das H\u00e4kchen unter den Kategorien.<\/p>\n

Sind f\u00fcr Ihre Bank eigene Risikoklassen und Anlangehorizont-Einstellungen hinterlegt, so k\u00f6nnen Sie diese hier dem Wertpapier zuweisen. Klicken Sie anschlie\u00dfend auf \u00dcbernehmen. Jetzt k\u00f6nnen Sie auch eine Branche, Risikow\u00e4hrung oder ein Land ausw\u00e4hlen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_custom_heading text=”Handelseinstellungen von Wertpapieren bearbeiten” font_container=”tag:h5|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_single_image image=”2520″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Die Handelseinstellungen umfassen Handelsanweisungen, Einstellungen bez\u00fcglich der Neukauf-, Zukauf- und Verkaufsgr\u00f6\u00dfen, sowie die St\u00fcckelung.<\/p>\n

M\u00f6chten Sie f\u00fcr ein Wertpapier Handelseinstellungen bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2521″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Handelsanweisungen umfassen:
\n\u2022 Kauf
\n\u2022 Verkauf
\n\u2022 Halten
\n\u2022 Liquidation<\/p>\n

Auf Anfrage k\u00f6nnen auch mehr Anweisungen implementiert werden. Die Handelsanweisungen werden in munio in den Restriktionen \u00fcbernommen.
\nBesitzt das Wertpapier Handelsbeschr\u00e4nkungen, k\u00f6nnen Sie diese hier einstellen. Gewisse Wertpapiere k\u00f6nnen nur in festgelegten Summen zugekauft, neu in das Depot gekauft oder verkauft werden. Tragen Sie die Summen ein, stellen Sie anschlie\u00dfend die W\u00e4hrung der Betr\u00e4ge ein.
\nM\u00f6chten Sie Neukauf, Zukauf, Verkauf und St\u00fcckelung nicht in W\u00e4hrung angeben, sondern in St\u00fcck, so setzen Sie den Haken bei St\u00fccke.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_custom_heading text=”Handelsbeschr\u00e4nkungen von Wertpapieren bearbeiten” font_container=”tag:h5|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_single_image image=”2522″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]In den Handelsbeschr\u00e4nkungen legen Sie fest, in welchem Zeitraum ein Papier gehandelt werden darf. Auch stellen Sie die Minimum- und Maximumrestriktionen ein, die standardm\u00e4\u00dfig in munio f\u00fcr das Papier eingestellt werden sollen.<\/p>\n

M\u00f6chten Sie Handelsbeschr\u00e4nkungen festlegen, klicken Sie bei dem entsprechenden Wertpapier
\nauf \u201eBearbeiten\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2523″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Legen Sie bei Handelbar von \u2013 bis fest, in welchem Zeitraum das Papier gehandelt werden darf. Vor und nach dem Zeitraum wird munio keine Transaktionen f\u00fcr das Papier generieren. Bei Verkauf ab stellen Sie ein, ab wann ein Papier verkauft werden darf. Vor diesem Datum werden keine Verk\u00e4ufe von munio generiert.<\/p>\n

Bei Minimum und Maximum stellen Sie die Restriktionen ein, die an munio \u00fcbertragen werden. Die munio Standardeinstellung ist Minimum 0% und Maximum 15%.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_custom_heading text=”Geb\u00fchren von Wertpapieren bearbeiten” font_container=”tag:h5|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_single_image image=”2526″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Bei Wertpapiertransaktionen fallen in der Regel Geb\u00fchren an. Tragen Sie diese Geb\u00fchren hier ein, haben Sie in der Dokumentation keinen Eingabeaufwand mehr. Diese Funktion ist nur f\u00fcr Sie interessant, wenn Sie einen Dokumentationsprozess haben.<\/p>\n

Folgende Kosten k\u00f6nnen eingestellt werden:
\n\u2022 Ausgabeaufschlag\/Platzierungsprovision
\n\u2022 Ausgabeaufschlag\/Platzierungsprovision Bankanteil
\n\u2022 Verwaltungsverg\u00fctung
\n\u2022 Verwaltungsverg\u00fctung Bankanteil[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_custom_heading text=”Informationen\/Dokumente von Wertpapieren definieren
\n” font_container=”tag:h5|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_single_image image=”2527″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Im Bereich Informationen\/Dokumente von Wertpapieren definieren hinterlegen Sie die Wertpapierinformationen, z.B. das KID des Wertpapieres. \u00dcber den Dokumentationsprozess werden alle relevanten Wertpapierinformationen \u00fcbertragen und zusammen mit der Kundenmappe ausgedruckt. M\u00f6chten Sie ein Dokument hinzuf\u00fcgen oder bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten.<\/p>\n

Sie haben die M\u00f6glichkeit das Dokument lokal von Ihrem Computer hochzuladen oder Links aus Ihrem Intranet einzubinden. Auch das Importieren mehrerer URLs ist m\u00f6glich. Die Quelle ist eine Exceldatei, aus der Sie die Informationen herauskopieren. Importieren Sie mehrere URLs, werden alle Dokumente, die bereits hinterlegt waren, gel\u00f6scht.<\/p>\n

Zu einem Wertpapier k\u00f6nnen beliebig viele Dokumente hinterlegt werden. Bitte beachten Sie, dass diese alle in der Kundenmappe gedruckt werden.[\/vc_column_text][vc_message]Achtung: Sobald Sie hier ein Dokument hochladen, erhalten Sie nicht mehr automatisiert die KIDs der DSER.[\/vc_message][vc_empty_space height=”15px”][vc_custom_heading text=”Allgemeine Handelseinstellungen \u00fcber alle Wertpapiere” font_container=”tag:h5|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_single_image image=”2528″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Bei den Allgemeinen Handelseinstellungen legen Sie globale Einstellungen fest. Diese gelten f\u00fcr alle Wertpapiere.<\/p>\n

Diese Einstellungen betreffen nur die Neukauf-, Zukauf- und Verkaufsgr\u00f6\u00dfen.[\/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Fonds-Look-Thorugh (aggregiert) bearbeiten” font_container=”tag:h5|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]In diesem Bereich k\u00f6nnen Sie die prozentuale Aufteilung von Wertpapieren in Hinsicht auf Branchen, L\u00e4nder, W\u00e4hrungen und Kategorien (Assetklassen) pflegen.<\/p>\n

Sollten Sie eine Lizenz mit Morningstar zur automatischen Datenversorgung abgeschlossen haben, k\u00f6nnen Sie f\u00fcr die hinzugef\u00fcgten Fonds hier die Morningstar-Daten einsehen und manuelle\u00a0 \u00c4nderungen vornehmen. Wenn Sie diese manuellen \u00c4nderungen l\u00f6schen, stehen sofort wieder die Morningstar-Daten zur Verf\u00fcgung.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2576″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_message]Hinweis: Der Screenshots wurden auf einem Testsystem erstellt und kann daher ggf. fachlich nicht korrekte Daten enthalten.[\/vc_message][vc_empty_space height=”15px”][vc_custom_heading text=”IHS-Modellierung” font_container=”tag:h4|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_single_image image=”2529″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]<\/p>\n

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Im Bereich \u201eIHS-Modellierung<\/em>\u201c finden Sie einen Link, der Sie zur IHS-Modellierung weiterleitet.<\/p>\n

Klicken Sie auf \u201eWeiterleitung zur IHS-Modellierung\u201c<\/em>, um zur Anmeldeseite zu gelangen.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2530″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]<\/p>\n

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Geben Sie Ihre Benutzerdaten an und klicken Sie auf \u201eAnmelden\u201e. F\u00fcr Informationen zur IHS-Modellierung kontaktieren Sie bitte unseren Support.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=”full_height_column” el_background=”image” el_background_size=”true” el_background_overlay=”color” el_background_overlay_color=”rgba(255,255,255,0.69)” el_rwd_md=”false” el_rwd_sm=”false” el_rwd_xs=”false” el_uid=”5d970206c549d” el_background_image=”1451″][vc_column][vc_custom_heading text=”Bank-Verwaltung” font_container=”tag:h3|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]Im Bereich Bank-Verwaltung finden Sie die Protokollierung. Hier k\u00f6nnen Sie ein \u00c4nderungsprotokoll f\u00fcr Ihre Bank ziehen. Es wird protokolliert, wenn die Wertpapiereinstellungen ge\u00e4ndert werden und wenn die Hausmeinung ge\u00e4ndert wird. Es wird protokolliert wer diese \u00c4nderungen vorgenommen hat und wann diese vorgenommen wurden.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=”full_height_column” el_background=”image” el_background_size=”true” el_background_overlay=”color” el_background_overlay_color=”rgba(255,255,255,0.69)” el_rwd_md=”false” el_rwd_sm=”false” el_rwd_xs=”false” el_uid=”5d970206c549d” el_background_image=”1451″][vc_column][vc_custom_heading text=”Freigabe” font_container=”tag:h3|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_single_image image=”2532″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Im Bereich Freigabe werden alle \u00c4nderungen verzeichnet, die in der Verwaltung vorgenommen wurden. Das betrifft die Funktionen:<\/p>\n

\u2022 Hausmeinung
\n> \u00c4ndern der Wertpapiere der Hausmeinung
\n> Erstellen einer neuen Hausmeinung
\n> L\u00f6schen einer vorhandenen Hausmeinung<\/p>\n

\u2022 Wertpapier-Verwaltung
\nKategorien:
\n> Erstellen einer neuen Kategorie
\n> L\u00f6schen einer vorhandenen Kategorie<\/p>\n

\u2022 Wertpapiereinstellungen:
\n> jede \u00c4nderung in den Einstellungen<\/p>\n

Wurden diese Einstellungen ge\u00e4ndert, muss ein weiterer Mitarbeiter die \u00c4nderungen pr\u00fcfen und freigeben oder die \u00c4nderungen verwerfen. Erst, wenn die \u00c4nderungen freigegeben wurden, sind diese aktiv.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”2533″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Die \u00c4nderungen werden mit Zeitpunkt der \u00c4nderung dokumentiert. Es k\u00f6nnen alle \u00c4nderungen freigegeben oder verworfen werden.<\/p>\n

\u00c4nderungen k\u00f6nnen nie vom gleichen Berater freigegeben oder verworfen werden, von dem sie erstellt wurden.<\/p>\n

Dieses Prinzip ist das 4-Augen-Prizip und stellt sicher, dass die \u00c4nderungen \u00fcberpr\u00fcft werden, bevor diese aktiv sind.[\/vc_column_text][vc_message]Bitte beachten Sie, dass dies keine Standard-Einstellung ist. Bitte wenden Sie sich an den Support, wenn Sie diese Funktion aktivieren m\u00f6chten.[\/vc_message][vc_empty_space height=”15px”][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

[vc_row el_content_center=”full_height_column” el_background=”image” el_background_size=”true” el_background_overlay=”color” el_background_overlay_color=”rgba(255,255,255,0.69)” el_rwd_md=”false” el_rwd_sm=”false” el_rwd_xs=”false” el_uid=”5d970206c549d” el_background_image=”1451″][vc_column][vc_custom_heading text=”Login” font_container=”tag:h3|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_single_image image=”2493″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]\u00dcber den Link https:\/\/www.mymunio.de\/munio-webadmin\u00a0gelangen Sie zum Webadmin-Tool. Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und klicken Sie auf \u201eAnmelden\u201c.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=”full_height_column” el_background=”image” el_background_size=”true” el_background_overlay=”color” el_background_overlay_color=”rgba(255,255,255,0.69)” el_rwd_md=”false” el_rwd_sm=”false” el_rwd_xs=”false” el_uid=”5d970206c549d” el_background_image=”1451″][vc_column][vc_custom_heading text=”Account” font_container=”tag:h3|text_align:left” google_fonts=”font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]Im Bereich \u201eAccount\u201c stellen Sie unter anderem bankweite … Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2491"}],"collection":[{"href":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2491"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2491\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2577,"href":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2491\/revisions\/2577"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2491"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}