Erste Schritte in munio

Kundendaten pflegen

Neuen Kunden anlegen

Depot anlegen

Depotbestände manuell einpflegen

Depotbestände per Massenimport einpflegen

Profilierung anlegen

Kundenberatung und -dokumentation

Optimierung

Einzelproduktprozess

Musterdepotprozess

Dokumentationsprozess

Strategien

Strategiemodule anlegen

Strategiedepot anlegen

Depotbasiertes Musterdepot anlegen

Manuelles Musterdepot anlegen

Strategiedepot einem Kunden zuordnen

Strategie bearbeiten

Ergänzungen

Blockorder erstellen

Verlustschwellenüberwachung

Performancereporting erstellen

Webadmin

Umgang mit minderjährigen Kunden

Zugang zum Kundenpostfach erstellen

Batchreporting für Kundengruppen